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Unsere Dienstleistungen

Wir konzentrieren uns auf die klassische Vermögensverwaltung

Klassische Vermögensverwaltung

Mit unserem historischen Kornspeicher und einem Team mit langjähriger Erfahrung im Private Banking steht die Detlefson Anlageberatung AG als Garant für eine langfristig orientierte und konservative Vermögensverwaltungsgesellschaft.

Es ist uns ein zentrales Anliegen, die höchsten Ansprüche eines jeden Kunden zu erfüllen. 

Anlageklassen

Unser erfahrenes Team bietet eine breite Palette von Anlagelösungen in allen traditionellen und alternativen Anlageklassen an.

Nachfolgeplanung

Als langfristig orientierter Vermögensverwalter sind wir spezialisiert auf die Nachfolgeplanung. Unternehmensübergabe an jüngere Generationen, Stiftungen, Trusts und Charities.

Immobilien

In allen Bereichen des Immobilienmarktes arbeiten wir mit externen und langjährigen Partnern zusammen.

Schweizer Kunst

Wir verfügen über langjährige Erfahrung im Schweizer Kunstmarkt.

Wir überzeugen Sie

Die Erhaltung Ihres Vermögens steht immer im Vordergrund

Nachhaltig

Unsere Anlagestrategien sind nachhaltig. Risiken, die wir nicht abschätzen können, gehen wir nicht ein. Gegenseitiges Vertrauen, Leistungsbereitschaft und Leidenschaft prägen unsere langjährigen Kundenbeziehungen.

Im Zentrum

Ihre persönliche Situation ist die Ausgangslage, um Ihr Vermögen in Ihrem Auftrag kosteneffizient und diversifiziert zu bewirtschaften. Es wird stets im Einklang mit Ihrer definierten Anlagestrategie gehandelt, transparent und ohne versteckte Gebühren oder Retrozessionen.

Transparent

Auf Wunsch erhalten die Kunden monatlich einen individuellen Statusbericht mit allen Entwicklungen und Grundzügen. Darüber hinaus treffen wir uns regelmässig persönlich mit jedem Kunden, unabhängig von seinem Standort.

Persönlich & vertrauensvoll

Wir betreuen pro Berater deutlich weniger Kunden verglichen mit dem Standard einer Bank. So haben wir mehr Zeit für Sie und Ihre individuellen Bedürfnisse. Unser Betreuungsmodell steht für eine persönliche und vertrauensvolle Partnerschaft. In vielen Fällen über mehrere Generationen hinweg!

Qualitätstandards

Wir verfügen über die FINMA-Bewilligung und sind der AOOS (Aufsichtsorganisation für Vermögensverwalter) angeschlossen, einer Selbstregulierungs-Organisation, welche die Einhaltung hoher Standards in der Qualität unserer Arbeit und Beratung überwacht.

Geprüft

Wir beziehen unsere Informationen von diversen Finanzdienstleistern im In- und Ausland aus allen Anlagebereichen.

Compliant

Unser Compliance Officer überwacht laufend die regulatorischen Aspekte sowie die Einhaltung der vereinbarten Anlagestrategie

Mehrsprachig

Unsere Klientschaft wird in diversen Sprachen professionell betreut. Wir sprechen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Russisch.

Dienstleistungen

Für Privatkunden

Vermögensverwaltungsmandat

Sie haben keine Zeit oder Lust, die Märkte zu verfolgen und Anlageentscheide zu fällen.

Dann ist das Vermögensverwaltungsmandat oder «Discretionary» Mandat genau das Richtige für Sie. Ihre Anlageentscheide können Sie uns überlassen. Wir machen uns ein umfassendes Bild von Ihrer persönlichen und finanziellen Situation. Ihre Anlagestrategie deckt Ihre individuellen Ziele, Bedürfnisse und Risikowünsche ab. Wir überprüfen Ihr Portfolio regelmässig, um sicherzustellen, dass die Anlageaktivitäten jederzeit Ihren aktuellen Lebensumständen entsprechen.

Anlageberatungsmandat

Sie haben Zeit und sind motiviert, Ihr Portfolio selber zu bewirtschaften und Anlageentscheide selbst zu fällen.

Dann ist das Anlageberatungsmandat oder «Advisory» Mandat genau das Richtige für Sie. Sie bestimmen die Anlagestrategie, möchten jedoch auch eine professionelle Zweitmeinung.

Bei Ihren Anlagebedürfnissen beraten wir Sie gerne persönlich und unterbreiten Ihnen gestützt auf Ihr Risikoprofil Anlagevorschläge.

Depotanalyse

Auf Wunsch führt die Detlefson Anlageberatung AG eine Depotanalyse Ihres bestehenden Portfolios durch und unterbreitet allenfalls Verbesserungsvorschläge.

Steuerberatung

In sämtlichen Steuerangelegenheiten arbeiten wir mit externen und langjährigen Partnern zusammen.

Vermögensverwaltungsmandat

Sie haben keine Zeit oder Lust die Märkte zu verfolgen und Anlageentscheide zu fällen.

Dann ist das Vermögensverwaltungsmandat oder «Discretionary» Mandat genau das Richtige für Sie. Ihre Anlageentscheide können Sie uns überlassen. Wir machen uns ein umfassendes Bild von Ihrer persönlichen und finanziellen Situation. Ihre Anlagestrategie deckt Ihre individuellen Ziele, Bedürfnisse und Risikowünsche ab. Wir überprüfen Ihr Portfolio regelmässig um sicherzustellen, dass die Anlageaktivitäten jederzeit Ihren aktuellen Lebensumständen entsprechen.

Anlageberatungsmandat

Sie haben keine Zeit oder Lust die Märkte zu verfolgen und Anlageentscheide zu fällen.

Dann ist das Vermögensverwaltungsmandat oder «Discretionary» Mandat genau das Richtige für Sie. Ihre Anlageentscheide können Sie uns überlassen. Wir machen uns ein umfassendes Bild von Ihrer persönlichen und finanziellen Situation. Ihre Anlagestrategie deckt Ihre individuellen Ziele, Bedürfnisse und Risikowünsche ab. Wir überprüfen Ihr Portfolio regelmässig um sicherzustellen, dass die Anlageaktivitäten jederzeit Ihren aktuellen Lebensumständen entsprechen.

Depotanalyse

Auf Wunsch führt die Detlefson Anlageberatung AG eine Depotanalyse Ihres bestehenden Portfolios durch und unterbreitet allenfalls Verbesserungsvorschläge.

Für externe Vermögensverwalter

Bereitet Ihnen die stete Zunahme an regulatorischen Anforderungen und neuen Gesetzen Sorgen? Falls es für Ihre Vermögensverwaltungsfirma und Sie persönlich Zeit für ein neues Kapitel und eine entsprechende Veränderung ist, unterstützen wir Sie gerne dabei.

Entsprechend den Bedürfnissen Ihrer Kunden und Ihrem Zeitplan begleiten wir Sie gerne bei der Umsetzung einer optimalen Nachfolge. Wir bieten Ihnen:

  • Kundenorientierte und individuelle Nachfolgeplanung für Sie als Vermögensverwalter
  • Integration in die Detlefson Anlageberatung AG
  • Kompetitive und flexible «Earn-out»-Beteiligung nach der Übergabe

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage

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